Como Ser um Planejador Financeiro de Alto Valor, Independentemente das Condições do Mercado
No mercado financeiro, a capacidade de agregar valor ao trabalho não deve depender de fatores externos, como as oscilações da economia ou tendências de mercado. O verdadeiro diferencial de um planejador financeiro está em como ele se posiciona e no relacionamento que constrói com seus clientes. Abaixo, vou compartilhar algumas maneiras de você entregar valor constante, independente do cenário ao redor.
Planejamento Financeiro: Tendência em Alta no Sudeste do Brasil
Uma pesquisa recente revelou um dado promissor sobre o planejamento financeiro no Brasil. Segundo um levantamento da Associação Brasileira do Planejamento Financeiro (Planejar), 70,4% dos brasileiros na região Sudeste estão investindo tempo e esforço em planejamento financeiro. Este índice expressivo indica que sete em cada dez pessoas da região estão comprometidas em alocar suas rendas de maneira estratégica para atingir seus objetivos pessoais.
Você realmente conhece seus clientes?
Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo, conhecer seus clientes de verdade é o diferencial que separa um atendimento comum de uma experiência excepcional. Mas será que você, como planejador financeiro, consegue ir além das informações básicas? Vamos explorar como um conhecimento mais profundo sobre seus clientes pode transformar seu trabalho e impactar diretamente nos resultados que você entrega.
Planejamento Financeiro: Por que esperar pode custar caro?
O planejamento financeiro é um tema recorrente, mas muitas vezes, adiado. Seja pela rotina corrida ou pela falsa sensação de que “ainda dá tempo”, muitas pessoas acabam deixando para depois a organização das finanças pessoais. O problema? Essa procrastinação pode sair mais cara do que você imagina.
Como se Tornar a “Voz Mais Confiável” como Planejador Financeiro Pessoal
Como planejador financeiro pessoal, sua função vai além de guiar clientes em decisões importantes sobre dinheiro — você está ajudando a definir o rumo da vida deles. Essa responsabilidade exige não só conhecimento técnico, mas, sobretudo, uma confiança inabalável. Para ser essa “voz mais confiável” na vida financeira de seus clientes, é preciso mais do que apenas expertise; é necessário construir uma relação sólida de confiança.
Mas como alcançar esse nível de confiança e se tornar a referência que seus clientes buscam? Vamos explorar os passos essenciais para isso.
Participe do Futuro Class XV: Evento Online e Gratuito para Planejadores Financeiros – 24 de Agosto
Se você é um planejador financeiro ou está buscando expandir suas oportunidades no mercado, o Futuro Class XV é a chance perfeita para você! No dia 24 de agosto, realizaremos um evento online e gratuito, voltado para profissionais que desejam se destacar e crescer no setor financeiro.
Futuro Consultoria Lança o Projeto “Cases Especialista” e Reforça o “Você na Futuro”
Olá, Planejadores da Futuro Consultoria!
Temos novidades para vocês! Estamos a todo vapor com o projeto “Cases Especialista”, que vai trazer à tona histórias de sucesso reais em vendas de soluções financeiras. Esses cases incríveis serão apresentados na Escola de Negócios Futuro (ENF), no curso do Especialista, trazendo toda a prática diretamente para o aprendizado!
Como os Medalhistas Olímpicos Ganham Dinheiro: Entenda as Fontes de Renda dos Atletas
Os Jogos Olímpicos são um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, reunindo atletas de diversas modalidades para competir pelo ouro. Mas você sabia que, além das medalhas, muitos atletas também ganham dinheiro com suas performances? Vamos entender como isso funciona.
Reforma Tributária Pode Taxar Motoristas de Aplicativos em 26,5%
Impacto Direto nos Ganhos dos Motoristas De acordo com o artigo 21 do projeto, motoristas de aplicativos serão considerados contribuintes de dois novos tributos: o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Estima-se que isso resultará em uma taxa de tributação de 26,5% sobre os ganhos desses profissionais. […]
Como Ajudar Seu Cliente a Não Cair em Golpes e Jogos de Apostas
Em um cenário cada vez mais digital e conectado, proteger os clientes contra golpes financeiros e armadilhas de jogos de apostas tornou-se uma prioridade crucial para profissionais de planejamento financeiro. Aqui estão algumas estratégias essenciais para ajudar seus clientes a navegar com segurança nesse ambiente complexo.
