Uma pesquisa recente revelou um dado promissor sobre o planejamento financeiro no Brasil. Segundo um levantamento da Associação Brasileira do Planejamento Financeiro (Planejar), 70,4% dos brasileiros na região Sudeste estão investindo tempo e esforço em planejamento financeiro. Este índice expressivo...

Em um mercado financeiro cada vez mais competitivo, conhecer seus clientes de verdade é o diferencial que separa um atendimento comum de uma experiência excepcional. Mas será que você, como planejador financeiro, consegue ir além das informações básicas? Vamos explorar...

O planejamento financeiro é um tema recorrente, mas muitas vezes, adiado. Seja pela rotina corrida ou pela falsa sensação de que "ainda dá tempo", muitas pessoas acabam deixando para depois a organização das finanças pessoais. O problema? Essa procrastinação pode...